2026年AI算力爆发运转光通讯需求激增，800G/1.6T高速光模块供不应求，光纤光缆迎来量价皆升周期，板块资金抓续涌入，底下精简梳理四大细分界限中枢场合。

一、光模块中枢龙头（算力基建“卖铲东说念主”）

中际旭创(300308)：巨匠光模块皆备龙头，800G市占率超30%，1.6T居品获谷歌、亚马逊认证并批量拜托，英伟达中枢供应商，公募第一大重仓股，抓仓超739亿元，一季度社保基金增抓1200万股，功绩与订单双高增[__LINK_ICON]。

新易盛(300502)：国外AI光模块龙头，LPO时刻进步，800G/1.6T居品出货量快速提高，公募第三大重仓股，北向资金抓仓占比超8%，受益北好意思云厂商算力膨胀，订单排至2027年[__LINK_ICON]。

光迅科技(002281)：A股独一光芯片-器件-模块全自研龙头，高端光芯片自给率抓续提高，5月8日涨停，一季度光模块业务同比增长15.2%，国产替代空间广袤。

天孚通讯(300394)：光器件隐形冠军，高速光引擎、OSA组件中枢供应商，绑定中际旭创等头部模块厂商，CPO封装时刻冲破，市值超2500亿元，机构抓仓占比达65%。

二、光纤光缆中枢龙头（通讯基建基石）

长飞光纤(601869)：巨匠光纤龙头，特种光纤时刻进步，产能范畴与老本上风显耀，年内涨幅超218%，基金抓仓74.6亿元，华游娱乐受益5G-A与算力网诞生，光纤价钱稳步回升[__LINK_ICON]。

亨通光电(600487)：光纤光缆+海洋通讯双龙头，海底光缆巨匠市占率第二，一季度净利润同比增长98.5%，年内涨幅172%，社保基金重仓，抓仓占比5-7%，海风+算力双轮运转[__LINK_ICON]。

中天科技(600522)：光纤光缆+新动力双干线，电力光缆龙头，5月8日涨幅6.57%，市值近1400亿元，受益特高压与数据中心诞生，海缆业务高速增长。

三、光通讯中枢配套场合

焚烧通讯(600498)：光通讯国度队，光模块+通讯系统双布局，一季度光模块业务大涨15.2%，高端模块出货量环比提高30%，5月8日涨停，深度参与算力网诞生。

华工科技(000988)：国内硅光模块龙头，CPO时刻进步，800G硅光模块批量拜托，北向资金抓仓占比12%，受益AI算力与数据中心诞生，功绩弹性大。

四、赛说念中枢逻辑与投资重点

中枢逻辑：AI算力需求爆发带动800G/1.6T高速光模块需求激增，2026年1.6T光模块干与范畴化商用元年；算力网与5G-A诞生鞭策光纤光缆量价皆升；CPO、硅光等新时刻提高居品附加值，国产替代加快。

投资重点：优先布局有中枢时刻壁垒、绑定头部客户、订单富裕的龙头；光模块情愫1.6T量产过程，光纤光缆情愫价钱走势与产能开释；警惕纯办法场合，板块分化加重。

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